tendance de son activité

En discutant un peu avec des gérants, dont un membre ici, je m'aperçois que tout le monde se pose à peu près la même question en ce milieu d'année : "je vais finir à combien en 2009 ?".

La plupart comparent ce qui est comparable : le semestre 1 2008 aux chiffres du semestre 1 2009.

En discutant je m'aperçois qu'aucun d'entre eux n'avaient pensé à cumuler de façon glissante les données pour obtenir une tendance.
Pour l'avoir utilisé régulièrement chez mon ancien employeur, je me dit que certains ici peuvent être interessé pour voir où ils en sont, au moins sur la tendance.

Le principe est de créer une courbe sur son tableur à partir, par exemple, de 12 points, chaque point étant la somme des CA de 12 mois consécutifs.

Par exemple :

point 1 -> 06/08 + 07/08 + 08/08 + 09/08 + 10/08 + 11/08 + 12/08 + 01/09 + 02/09 + 03/09 + 04/09 + 05/09
point 2 -> 07/08 + 08/08 + 09/08 + 10/08 + 11/08 + 12/08 + 01/09 + 02/09 + 03/09 + 04/09 + 05/09 + 06/09
point 3 -> 08/08 + 09/08 + 10/08 + 11/08 + 12/08 + 01/09 + 02/09 + 03/09 + 04/09 + 05/09 + 06/09 + 07/09
etc.. jusqu'à 06/09

Intéret :
En additionnant les valeurs de mois consécutifs on a toujours une année complète, glissant juste sur le mois concerné. Cela lisse les valeurs saisonnieres (noel, l'été, les soldes, les facturation tardives exceptionnelles, etc..) puisque chaque point comporte l'ensemble de ces valeurs.
Cela donne évidemment une tendance beaucoup claire de l'évolution de son activité.

Il est aussi interessant de faire la même chose sur une plus longue période.
Par exemple en utilisant des points cumulant 24 mois consécutifs et en représentant la courbe sur 2 ans.
Sur le graph y a aura alors 24 points du type :
point 1 = juin 05 -> mai 07
point 2 = juillet 05 à juin 07
etc..
jusqu'à point 24 = juin 07->mai 09"
On a alors la tendance très lissée de l'activité de la société sur les 24 derniers mois.

A partir de ce type de graphiques vous pouvez observer ce qui devrait vous arriver dans les mois à venir (si votre société continue dans le même sens et sans rencontrer d'obstacles exceptionnels).

Personnellement la tendance est plutôt mauvaise en ce début 09, et le CA en cumulé glissant est en baisse. Visiblement je ne suis pas le seul.
Je sais intéressé de savoir s'il s'agit d'une tendance globale sur le secteur ou si c'est juste ma poire
Du coup, si vous faites votre courbe sur 12 mois cumulés je veux bien savoir si elle monte ou si elle descend.

Merci de vos retours.

Idée intéressante effectivement bien qu'un peu déconnante à l'échelle de l'activité globale de ma SARL puisque pas mal de variations ces 2 dernières années du coup la courbe ne traduit pas l'activité réelle aujourd'hui.

Par contre à l'échelle d'un site c'est intéressant effectivement. Sur Les-horaires j'ai une bonne croissance

Voir mes courbes : le plat en fin de courbe s'explique par le fait que mes prévisions sont la moyenne des 3 à 6 derniers mois, je ne tire pas de plan sur la comète ;-)

Ce que je fais aussi c'est une courbe cumulée CA-Charges. La tête de la courbe me donne en quelque sorte l'évolution de la valeur de la société depuis le début et c'est pour moi un bon indicateur

(Message édité le 07-07-2009 à 11h47 par Julgates)

De notre côté, nous avons pulvérisé les prévisions de notre bp
et sommes plus que satisfaits pour 2009, sachant que le meilleur reste à venir.

Ha oui, j'avais pas vu les courbes.
Effectivement c'est très irrégulier.
En pur CA mensuels non cumulés ça doit être un beau bordel ta courbe

De notre côté, 2008 a été moins bon que 2007, et actuellement, on est à peu près au niveau de 2007. Tendance très nette à la hausse pour cette année, donc

idem, 2008 moins bon que 2007 et ca repart pour 2009.
Par contre pour mieux appréhender le futur c'est a mon avis plus judicieux de penser aussi a séparer les sources quand il y en a plusieurs qui constituent le CA (liens sponso, pub, e-commerce) et d'avoir la courbe des visites avec, ce qui peut être utile pour mieux comprendre certains pics ou trous (ex quand GG nous met au bac a sable pendant 1 mois )